<< Zobrazit obsah >> Navigace:  »Žádné kapitoly před« Předběžné řídící kontroly před vznikem závazku a pohledávky

V této nabídce jsou žádosti o schválení před vznikem závazku a pohledávky.

Jedná se o žádosti ke schválení objednávek v modulu KEO4 Účetnictví.

 

V základní nabídce jsou všechny žádosti.

Žádosti o schválení - žádosti, které jsou předloženy ke schválení pracovnímu místu, které je aktuálně přihlášeno do KEO4.

Schválit žádost - můžete si zaškrtnout více žádostí a pomocí hromadné akce žádosti schválit najednou.

Vystavené žádosti - žádosti, které vystavilo pracovní místo, které je aktuálně přihlášeno do KEO4.

Nový - můžete si přidat vlastní žádost o schválení před vznikem závazku a pohledávky, např. předpis mezd nebo smlouvu.

Vyřízené žádosti - žádosti, které vyřídilo pracovní místo, které je aktuálně přihlášeno do KEO4.

Jak pořídit novou žádost ke schválení

V detailu objednávky v modulu Účetnictví stiskněte na záložce Žádosti tlačítko Nový. Zobrazí se okno, kde v levé části vybíráte pracovní místo nebo více pracovních míst, které budete žádat o schválení objednávky. Dále volíte způsob oběhu žádanky (způsob vyřízení) a termín pro schválení.

 

Vyberte vzor - tato volba slouží těm, kdo nechtějí pokaždé znovu vybírat pracovní místo, které budete žádat o schválení. Můžete si připravit více vzorů pro schvalovací proces dle nastavení procesů ve vaší organizaci.

 

Když vyberete vzor, předvyplní se nastavení žádanky dle vzoru.

Když vzor nevyberete, můžete přes tlačítko Nový vybrat jednotlivé pracovní místo, které budete žádat o schválení a vpravo pak způsob vyřízení.

Zastupování schvalování žádostí

Pokud potřebujete, aby se v nepřítomnosti schvalujícího mohla žádost schválit/zamítnout jinou pověřenou osobou, postupujte následovně:

•Při vystavování žádosti klikněte u údaje Vyberte vzor na tlačítko se třemi tečkami (...).

•Pokud žádný vzor nemáte pořízený, klikněte na tlačítko Nový a pořiďte jej. U existujícího vzoru otevřete jeho Detail.

•Ve spodní části formuláře jsou schvalující osoby a pokud některá z osob má být zastupována, vyberte ji a klikněte na tlačítko Nastavit zástup.

•Dále vyberte osobu nebo osoby, které budou schvalujícího zastupovat.

•Při vystavení žádosti se žádost odešle jak schvalujícímu, tak i osobám, které má nastavené jako zástup. Schválit žádost může pouze jeden z nich. Když jedna osoba jako první žádost schválí nebo zamítne, tak ostatním osobám po tomto vyřízení žádost zmizí.

Způsob vyřízení

Způsob vyřízení je určen pro schvalování více pracovníky.

Pokud si přejete nastavit notifikace - upozornění pro uživatele, kterého žádáte o schválení objednávky, nastavte si parametry.

 

Po vystavení žádosti již nelze měnit dokument (předmět schvalování).

 

Jak schválit / zamítnout žádost ke schválení

V levém stromu - hlavní nabídce programu - je nabídka Žádosti k vyřízení. Počet nevyřízených žádostí signalizuje číslíčko v závorce přímo v nabídce.

Zobrazte detail žádosti o schválení.

Práva na dokladové řadě objednávek / dokladů:

•Pokud nemáte práva na objednávku nebo doklad, můžete si pouze zobrazit detail přiloženého dokumentu přes sponku vpravo .

•Pokud máte práva na prohlížení, můžete si zobrazit i detail formuláře objednávky nebo dokladu.

 

Schválit - stav žádosti se změní na schváleno. Pokud máte nastavený elektronický podpis, příp. viditelný elektronický podpis, zobrazí se dotaz na elektronické podepsání dokumentu.

Zamítnout - stav žádosti se změní na zamítnuto.

 Pokud si přejete nastavit notifikace - upozornění uživatele, který žádost vytvořil, že došlo k zamítnutí objednávky, nastavte si parametry.

Storno - zavře se okno žádosti bez rozhodnutí.

Co se zamítnutou žádostí

Při zamítnutí je třeba napsat Komentář, který popisuje důvod k zamítnutí žádosti.

Autor objednávky potom může v detailu objednávky na záložce Žádosti pomocí tlačítka Akceptovat zamítnutí vzít zamítnutí na vědomí a tím se mu odemkne možnost vytvořit nové žádosti ke schválení (nové schvalovací kolečko).

Až po akceptaci zamítnutí lze opět měnit dokument (předmět schvalování).

Stavy žádostí ke schválení objednávky