Nejprve spusťte program Příjmové agendy a nastavte společně se zákazníkem číselníky (ceník, příjmové řady, typy příjmů).
Převod poplatníků - převodní program zachová vaše čísla poplatníků z KEO-W (IDP).
Import proveďte v Administraci / Databázové schéma / Moduly / Příjmové agendy / Převod dat - Spustit převod dat.
Smazat před importem data?
Program smaže poplatníky, povinnosti, předpisy, úhrady. Tato akce nemaže parametry ani číselníky.
Kdy data před importem nemazat? Např. jste již některé poplatníky, povinnosti, předpisy pořídili ručně a chcete importem data jen doplnit.
Od kterého roku převést zaplacené poplatky?
Program automaticky převádí všechny nezaplacené poplatky.
Tento dotaz slouží k tomu, abyste si vybrali, jak staré zaplacené poplatky převádět.
Nastavte hodnoty z číselníku příjmů (mapování číselníků)
V tomto kroku napojíte číselník poplatků a příjmových agend z KEO-W na číselník Typy příjmů v KEO4.
V tabulce vidíte všechny záznamy z KEO-W (číselník Poplatky + Příjmové agendy) a každý záznam je třeba nastavit na jaký typ příjmů se převede do KEO4.
•Sloupec Název = záznam z číselníku KEO-W.
•Sloupec Typ příjmu v KEO4 = záznam z číselníku Typy příjmů v KEO4.
Číselníky KEO4 můžete upravovat a pořizovat i zde, přímo v převodu dat, ale pohodlnější je připravit si číselníky předem přímo v modulu Příjmové agendy.
Pro napojení (napárování) můžete použít:
•Dvojklik v tabulce - vyberte typ příjmu přes našeptávač nebo tlačítko ...
•Klávesová zkratka F12 - namapování provedete přes klávesnici, aniž byste museli brát do ruky myš.
•Hromadná akce - můžete vybrat více číselníkových záznamů v KEO-W a přiřadit jim jeden typ příjmů v KEO4 hromadně.
Ty číselníkové záznamy, které nenapojíte na typ příjmu v KEO4, tak se nepřevedou poplatky s tímto číselníkem.
Napojení a zejména přípravě číselníku Typy příjmů v KEO4 věnujte zvýšenou pozornost. Nyní je unikátní příležitost číselník vyčistit a udělat v příjmových agendách pořádek.
Vytvářet povinnosti z jednorázových poplatků?
Vyberte, ze kterých původně jednorázových poplatků v KEO-W má převodní program vytvořit k poplatníkovi povinnost, na základě které se pak dají generovat předpisy na příští období.
Vytvořit povinnost
Když určíte, že se povinnost poplatníkovi vytvořit má, můžete pak z těchto povinností vytvářet (generovat) předpisy na další období. Hodí se to např. u poplatků za hroby s desetiletou periodou vytváření.
Povinnost nevytvářet
Pokud zvolíte povinnost nevytvářet, převede se poplatníkovi jen jednorázový předpis. Toto bude např. u poplatku za vstup.
Pozn.: jednorázové předpisy lze poplatníkům v Příjmových agendách generovat hromadně i bez povinnosti.
Duplicitní poplatníci
Program zachová vaše původní čísla poplatníků z KEO-W (IDP), ale zobrazí poplatníky, kteří mají stejné RČ/IČO (a různé číslo poplatníka).
Vyberte (zaškrtněte) jeden záznam, který má být zachován (poplatky ostatních se převedou na tento záznam).
V případě, že chcete zachovat více záznamů, rozklikněte je do detailu a upravte RČ/IČO a potom zaškrtněte v tabulce více záznamů, které chcete zachovat.
Chyby nalezené při převodu povinností a předpisů
Když převodní program najde v datech validační chyby, zobrazí chybné záznamy v tabulce. Rozklikněte do detailu a chyby opravte, jinak nemůže převod pokračovat.